圖片來源 @視覺中國

文｜巨潮 WAVE，作者｜謝澤鋒，編輯 | 楊旭然

新能源汽車賽道新舊交替，爭伐不斷，行業格局顯然并未穩固。

新的造車勢力還在不斷涌現，江湖座次重新排列，乃至于前浪被拍在沙灘上。

從 8 月份公布的銷售數據來看，" 蔚小理 " 全部跌出前三，華為加持的賽力斯馬力全開，8 月交付量首次突破萬輛，同比暴增近 13 倍；

最令人意外的當屬 " 行業老明星 " 理想，其8 月交付量同比和環比均 " 腰斬 "，當月交付僅 4571 輛，不到賽力斯的一半，不及廣汽埃安的零頭。

賽力斯和理想的一上一下引人注目。在華為的傾力支持下，賽力斯產銷兩旺，而理想則處于車型青黃不接之時，在這個 " 斷檔期 "，被賽力斯反超。

當前的新能源汽車，就像曾經的智能手機。當年智能機替換功能機的時代浪潮中，新資本、新玩家層出不窮，但華為可以憑借其強大的技術實力、品牌影響力、產品力和渠道能力后來居上。

這樣的故事，似乎正在新能源汽車的江湖中重新上演。

01 華為反擊

" 今年將挑戰 30 萬臺的銷售目標，合作車企預計年銷售額達到千億元。"

今年以來，憑借華為的 " 撐腰 "，賽力斯（原小康股份）可以說是麻雀變鳳凰。

8 月份，賽力斯與華為合作的問界品牌交付 10045 量，同比暴增 1277.91%；1-8 月共交付 39433 量，同比增長 1211.37%，問界由此創造了國內新能源汽車品牌單月破萬最快記錄。

華為智能終端事業部對賽力斯可謂傾囊相助，從前期設計到后期銷售，幾乎由華為一手操辦。華為的手機團隊、軟件工程師都參與了問界 M5 的設計。

有了 M5 打前站，雙方馬不停蹄拿出了問界 M7，不僅創造了發布 51 天即交付的行業記錄，更是距離問界 M5 的交付僅僅 4 個月時間。

從產品設計來看，問界 M5、M7 直接面向的對手就是理想 ONE 和理想 L9，而且價格更低，更具性價比。問界 M5 售價 25.98 萬元 -33.18 萬元，理想 ONE 全國統一零售價為 34.98 萬元；問界 M7 售價 31.98 萬元— 37.98 萬元，理想 L9 則高達 45.98 萬元。

理想聚焦新能源 SUV，主攻有孩家庭，而擁有華為光環的問界也俘獲不少同類型的消費者。華為不但為問界提供三電、智能座艙、智能駕駛等 ICT 解決方案，而且還開放華為線下門店來售賣小康的汽車。余承東也不遺余力地為其吶喊助威。

問界 M7 發布會上，余承東和賽力斯創始人張興海同臺亮相，余承東再現 " 大嘴 " 本色：" 問界 M7 要超過埃爾法、所有的豪華車、高端車、MPV。希望 AITO 問界品牌月銷早點超過 2 萬臺，將來做到更多，單月做到 4 萬臺、5 萬臺。"

M7 隨即交出了 "2 小時訂單破萬、4 小時訂單破 2 萬 " 的預定效果。

與問界貼身肉搏，再加上自身產品周期原因，理想不幸成了華為盟軍戰績的注腳。但華為的同盟軍不止于賽力斯，北汽極狐、長安阿維塔都可稱得上華為陣營，還有奇瑞、江淮等也即將登陸戰場。

華為盟軍厲兵秣馬，新車不斷上市，規模越來越大，潛在對手越來越多。需要被迫面對這個軍團的車企不止理想一家。按照余承東此前規劃的，到今年底，" 華為要用一千家店來賣車，每家門店每月賣 30 臺，今年將挑戰 30 萬臺的銷售目標，合作車企預計年銷售額達到千億元。"

按照 2021 年銷量排名，30 萬臺僅次于比亞迪和特斯拉中國，是理想年銷量的 3 倍多。

可以預見的是，理想的 " 失寵 "，或許只是造車新勢力陣營分化的開端，你追我趕、彼衰此盛的競爭不會停止。

02 理想大難題

前所未有的直接競爭和大難題。

這個 8 月，對于理想來說有些尷尬。

一個月下來，僅交付新車 4571 輛，同比重挫 51.54%，環比下滑 56.14%，同比環比雙降。

比起今年巔峰時期單月超 1.3 萬臺的交付量，這個數字直接跌去了約三分之二。而且，理想汽車還是 8 月份唯一一家同比負增長的新能源車企。這對于曾經的新勢力明星來說有些難看。

行業內的企業家們，對于這種殘酷的競爭基本上都有清醒的認識。

哪吒汽車聯合創始人張勇曾經說：

" 造車是一場馬拉松，至少要以十年為期。新能源汽車投放市場是 2018 年，到現在才四五年，馬拉松剛剛開始。"

零跑汽車董事長朱江明也指出：

" 月銷過萬，才相當于拿到了一張入場券，后續競爭會更加殘酷。"

隨著哪吒、廣汽埃安、極氪、零跑等品牌開始發力，嵐圖、智己等新秀不斷崛起，傳統三強 " 蔚小理 " 的市場份額被不斷蠶食。

特別是賽力斯與華為的聯盟，連續推出爆款車型問界 M5 和 M7，這兩個車型正好與理想 ONE 和 L9 形成直接競爭，且都是增程式，直接搶奪原本屬于理想的主陣地。

而在產品類型方面本就局促的理想，正處于車型迭代換擋的時期。

作為理想汽車打拼市場的 " 老臣 "，理想 ONE 已經 " 服役 " 近三年半，并將于 10 月正式退休停產，它的 " 平替 " 車型理想 L8 將于 11 月發布。李想也在與網友互動時表示：" 等 L8 的，現階段就別買理想 ONE 了 "。

在二季度財報溝通會上，李想就坦言目前理想 ONE 新訂單增速有所放緩。" 理想正處在老款車型理想 ONE 和新款車型理想 L9 交付前的空檔期，有很多人要試駕理想 ONE，但到店試駕 L9 后轉化成了 L9 用戶。"

不過由于川渝地區限電的影響，理想在四川綿陽的增程器工廠供應延遲，理想 L9 被迫延期至 8 月 30 日才開啟交付。

理想一直是新能源造車新勢力中的 " 另類 "，創始人李想曾一度堅持以 " 一款產品甚至一個配置打天下 "，還另辟蹊徑地選擇了增程式路線。

" 理想汽車要打造像 iPhone 系列一樣的爆品。蘋果其實就是讓大家多花點錢，價格夠一夠就能買到堪比奢侈品的產品，而且產品體驗要好一大截，其實蘋果是很有性價比的。"

這一策略解決了人們購車時的 " 選擇焦慮癥 "，更切入有孩子的中產家庭這一細分市場，理想成功以 " 奶爸車 " 出圈。面對日益激烈的競爭，理想繼續聚焦有孩家庭，并計劃拿出更加多樣的產品。

但硬幣的另一面，一旦有友商推出相同價位、同等車型的產品，理想的市場份額就不免被瓜分，且沒有其他車型的緩沖余地。

根據規劃，理想目前的困境將在 2023 年徹底緩解。其將推出 3 款新車，包括一款增程式，一款純電，一款價格下探至 20-30 萬區間的中型車。按照李想的說法，" 我們的產品措施和 iPhone 相似，在不同的價位對不同的消費進行精準配對。"

顯然，李想已經認識到單一的產品極容易被友商模仿甚至反超，也極容易陷入到產品青黃不接的狀態里。面對有技術、品牌、供應鏈多重支撐的華為盟軍，李想遭遇的是前所未有的直接競爭和大難題。

03 跨界蠶食

被華為改變的 " 老司機 "。

華為也好，理想也罷，中國汽車的蓬勃脫不開全球汽車產業的時代變遷。

在這百年征程中，汽車行業的全球化進行了復雜的專業化分工，造就了德國博世、采埃孚，日本電裝等零部件巨頭。他們長期站在金字塔頂端，引領世界汽車產業發展方向。

如今距離第一輛福特 T 型汽車問世一百年后，新一輪技術革命和產業風暴正重新改寫全球汽車產業。隨著電動化和智能化深度推進，" 軟件定義汽車 " 的時代正式來臨。

華為看中了這個變化。憑借強大的 ICT 業務能力，與車企進行深度合作。

賽力斯就是典型中的典型。按照張興海的話來說，" 賽力斯與華為的跨界合作開創了行業先河，雙方聯合設計、聯合制造、聯合銷售以及聯合服務。"

對于華為來說，遭受高端芯片制裁后，手機業務被迫縮減，汽車業務成了挑大梁的重任。

近期任正非在內部講話中，重點提及了智能汽車：

" 智能汽車解決方案不能鋪開一個完整戰線，要減少科研預算，加強商業閉環，研發要走模塊化的道路，聚焦在幾個關鍵部件作出競爭力，剩余部分則可以與別人連接。"

任正非口中的 " 關鍵部件 " 主要指 ICT 技術，涵蓋車機智能系統、智能駕駛技術等；強大而又廣泛的品牌影響力，以及覆蓋全球的渠道體系。

智能化層面，問界采用了華為鴻蒙 OS 智能座艙，包括車機系統、音響、語音識別、快充、地圖導航、音響均出自華為之手，還能和華為智能設備無縫銜接。問界還搭載了 HUAWEI DriveONE 純電驅增程平臺。

長安阿維塔和華為的合作則更加偏向于 " 技術流 "，采用了華為全棧智能解決方案，標配 AVATRUST 超感系統、AVATRUTH 超算系統、AVATRANS 智能領航系統，搭載雷達、攝像頭、智駕傳感器，自動駕駛芯片算力能達到 400Tops。

渠道方面，華為與賽力斯的合作初期，即表示要借助華為覆蓋在全球的高達 6 萬個零售網店賣車，彌補手機銷量的下滑。

李想曾透露，一個城市有理想門店和沒有門店，市場占有率相差可達到 8 倍，足見實體門店對汽車銷量的影響之大。

截至今年 8 月，AITO 問界的銷售門店已覆蓋 171 個城市，線下店數量 700 余家，預計到 2022 年底，線下門店數量總計將達到 1200 家。比較來看，理想到上半年底僅有 257 家銷售門店，小鵬有 388 家，蔚來有 402 家。

相比手機，汽車的 " 價值量 " 要高很多。據報道，一臺問界 M5，經銷商能拿到八個點的毛利，賣一輛車能賺近三萬塊，毛利水平相當于賣 60 臺華為手機。

賣車的另一個好處是不像手機那樣積壓庫存，主要成本在于購買樣車。一家商場內的華為授權體驗店想要賣車的話，改造成本在可接受范圍內。相比 " 蔚小理 " 等新勢力新建店面成本要低很多。

在華為深度參與、全鏈路深度賦能的支持下，小康、長安、北汽、江淮、奇瑞這些 " 老司機 " 在設計、研發、生產、品牌乃至銷售環節都有機會重煥價值，并開始強勢反攻。" 蔚小鵬 " 的市場蛋糕也開始被逐漸蠶食。